구글 스프레드 시트로 10년 재무분석 하기 - 17.06.12
[ 우선, 기존에 구글 스프레드시트를 활용해서 자료를 공유해주신 많은 분들께 감사의 말씀 드립니다. ]
"구글에 로그인 한뒤 상단 메뉴에서 파일 >> 사본만들기 메뉴를 선택하셔서 사용하시기 바랍니다."
역시나 기존에 구글 스프레드 시트를 활용해서 자료를 공유해주신 분들이 너무 많아서 그것들을 취합해서 저의 입맛에 맞게 수정하였습니다!
약간 우려먹기 식 아닌가 싶지만.. '기존의 다양한 자료를 보고 좀 더 보기 편하게 한눈에 보고 싶은 마음'에 수정하고
저도 사용하고 있으니까 넓은 마음으로 봐주시기 바랍니다.
기본적으로 HTS에서 관련 재무분석 자료를 보기도 하고 가치분석차트를 따로 제공하고 있어서 그것을 참고하지만,
지금 소개해드릴 스프레드시트는 '가치종목을 2중 3중으로 선별하기 위한 분석 도구'로 생각하고 편하게 사용하고 있습니다.
이전에 올린 종목관리 시트와 마찬가지로 Import 함수를 다수 사용했습니다.
최대한 로딩데이터 양을 줄이기 위해 중복되는 자료를 시트에 정리하는데 시간이 좀 걸렸습니다.
'노란색 기업명' 셀에 기업명만 기입하시면 됩니다.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-9ufGzvvkKqps_6WMdAyQWzUE0UH9bCt-CJ2yuWwvJc/edit?usp=sharing
시트에서 제공되는 다양한 정보들과 비교그래프를 보실 수 있습니다. 기본적으로 배당정보, ROE, 영업이익률, 시가배당률,
PER, PBR, 총자산회전율, 자산총계, 부채총계, 부채비율, 매출액증가율, 순이익증가율, 영업이익증가율, 당좌비율 등
네이버와 아이투자, 세종데이터를 통해 구할 수 있는 왠만한 데이터들을 복합적으로 분석하였습니다.
그 아래 표는 네이버에서 기본적으로 제공해주는 ''상대 업종 기업들과 다양한 상대가치 지표'들을 비교한 표인데
사실 네이버에서 제공해주는 기업명들은 잘 맞지 않는 것 같습니다.
비교해보고 싶으신 기업명을 아래에 따로 기입해서 비교해보시면 좋겠습니다.
여기서 최근 읽은 '주식 가치평가를 위한 작은 책 / 애스워드 다모다란' 에서 아이디어를 얻어,
상대가치를 비교하기 위한 지표를 몇개 추가해 넣었습니다.
위 책에서
'PER'은 EPS성장률, 위험도, 배당성향과 상관성을 가지고,
'PBR'은 위험도, 배당성향 등과 상관성을 가진다고 설명하고 있었습니다.
(여기서 위험도는 주가변동성으로 5년 종가데이터의 표준편차입니다.)
실제로 다수의 기업들로 다중회귀분석을 시행한 결과를 수록하고 있었습니다.
하지만 모델의 설명력(R제곱)은 50% 정도로 그다지 설명력이 높진 않더군요.
어쨌든 위에서 언급한 변수들을 고려하여 PEG, 위험가중PER, 배당가중PER, 위험가중 PBR, 배당가중 PBR를 추가하였습니다.
비교종목과 비교해보시면 실제로 저평가 되고 있는지 눈으로 확인하실수 있을 것입니다.
"구글에 로그인 한뒤 상단 메뉴에서 파일 >> 사본만들기 메뉴를 선택하셔서 사용하시기 바랍니다."
http://financialfreedom.kr/689-2/ : 가투소 '빈누'님 블로그
http://blog.naver.com/iammanbal/221010991191 : 가투소 '맨발'님 블로그